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Münster im Jahr 1931. In Deutschland gibt es fast 6 Millionen Arbeitslose. Der fünfzehnjährige Josef sucht wie die meisten seiner Altersgenossen eine Lehrstelle. Und Josef hat Glück: Er kann bei der Maschinenfabrik Tepper eine Lehre als Schlosser anfangen. Die Arbeit ist hart, abends ist er todmüde und kann kaum noch die Arme heben. Außerdem haben es der Schlosser Karl, ein Nazi, und seine Genossen auf den Jungen aus einer streng katholischen Handwerkerfamilie abgesehen. Eines Tages lauern sie ihm nach Feierabend hinter dem Werktor auf ...Doch Josef lässt sich nicht einschüchtern. Wie sein älterer Bruder ist er fest entschlossen, den Braunen die Straße nicht zu überlassen! Die beiden treten in die Katholische Liga ein, nehmen an Kundgebungen teil und verteilen heimlich Flugblätter. Josefs Freund Georg, der arbeitslos ist, wird bei den Sozialdemokraten aktiv. Und da ist auch noch Franziska, die erst kürzlich aus Berlin hergezogen ist. Sie ist anders als die meisten Mädchen. Und sie scheint Josef zu mögen.