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Amerika, 1930. Ein Zug fährt durch die Nacht. Ein verzweifelter junger Mann springt auf - und findet sich in der wunderbaren Welt von Benzinis spektakulärster Show der Welt wieder: Artisten und Arbeiter, Clowns und Kuriositäten, eine ganze Menagerie faszinierender Tiere, unter ihnen die kapriziöse Elefantendame Rosie. Jacob hat ein neues Zuhause gefunden. Aber als er sich in Marlena, die Kunstreiterin der Show, verliebt, macht er sich einen unberechenbaren und mächtigen Feind...